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马斯克高调加入AI大战!

laoduo laoduo
2024-09-28

马斯克也来加入AI大战了。

马斯克在社交平台X上发文宣布,XAI团队、X团队、英伟达及支持公司于当地时间凌晨4时20分开始在孟菲斯超级集群上进行训练,该集群在单个RDMA fabric上使用10万张液冷H100,号称“世界上最强大的AI训练集群”。

目前美股卷万卡集群的头部企业已经很多了。

OpenAI/Microsoft、Anthropic/AWS、Meta,都在卷。

一个十万卡集群的成本是多少?猜猜看。

40亿美元!

但这仅仅是硬件支持,更夸张的是电费。

一个万卡集群的耗电量是:

1.59TWh(15.9 亿度电),约等于 15 万个家庭一年的用电量,大概是1.2亿美元的电费成本。

所以为什么说限制ai发展的是电力?这样理解了吗?


如果说以前炒AI,还在周边产业链,比如CPO,液冷,铜连接去挖,现在内卷方向已经改了。

这些周边炒完了,要进入超级算力中心,万卡集群的时代。

国内有没有万卡集群呢?

有的,字节就有,但很低调,没有大张旗鼓的宣传。

中国西部超算中心也有,测试中,没有更多的信息。

但中国没有电力限制的困扰,其实就很适合搞万卡集群。

未来这一块的竞争,至少从运行成本来看,中国的优势非常大。


那么知道这些新的竞争方向,对股市有啥帮助呢?

那你就要想,出来玩,最重要的是什么?是出来啊。

万卡集群最重要的是什么?要有卡啊。

英伟达的卡能随便买到吗?不能。

即使通过浪潮信息这样的中间商,也很难买到足够的卡。

那谁有机会?

前文写过:

华为,寒武纪,海光信息,国内的自主可控,也可以做万卡集群。

目前华为已经出货了大约40-50万张卡,主要面向的是国企用户。

随着万卡集群的全球竞争进入新的时代,越来越多的参与者会浮出水面,这里一定少不了谁?

除了BAT等大厂,还有实力的,只能是国企!

想想大基金三期,谁是主力投资者?

是银行财团啊。

再看看三中全会的定调,其实有个非常明显的字段,就是国企新职能,就是要在科技领域加大投入。

而万卡集群这种,就是非常好的国企项目。

国企牵头,华为主供,银行投钱,我已经可以想到未来这种发展模式。

既能解决自主可控,又能扶持全产业链,相信这个模式很快就会验证。


抛砖引玉,从马斯克的高调官宣可以看出,未来这一块的竞争,不只是美股的风向标,也会成为A股映射的新热点。

第一时间就要去理解,为什么他们要卷万卡集群。

我没猜错的话,这些头部大厂花这么多钱,最重要的还是参与早期的标准制定,谁定义了万卡集群,谁就是未来的AI王者。

当然,国内的超算中心也不会落后的。

而在华为芯片背后的男人,中芯国际,也是数钱数到手抽筋。

低调,低调,不要让美国人知道就好。


就聊这些,有兴趣做功课的,还可以去做博通Broadcom的A股映射对标,因为另外一个发财路径就是做这种万卡集群的系统集成商。

博通的解决方案成本比英伟达要低的多,现在已经和meta等头部合作。

华为自己是能干这个事情的,网络系统集成本来就是华为的强项。

但第三方必定有其他解决方案来竞争,因为不是所有头部大厂都会选择华为,特别是本来就和华为是竞争关系的,这样说应该理解吧。


万卡集群不算特别新,但10万卡集群真的门槛很高。

或许未来真的只有巨无霸国企能承担这种重任,毕竟民营没这个实力。

科技竞争,国家资本才是最有实力的,拭目以待!

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